1、中國電動三輪車行業起步于2001年左右,至今已有近十年的發展歷程。從04年的總產量約50萬輛到去年的約200萬輛,電動三輪車行業發展之迅速讓人為之振奮。短短的幾年時間內,徐州豐縣、河南商丘以及江蘇常州幾大重要板塊崛起,形成了電動三輪車產業的三大根據地,幾乎占據行業總銷量的90%以上。此外,各地區的中小型電動三輪車企業也在這幾年間如雨后春筍般成長起來,如山東、浙江等地,電動三輪車企業發展勢頭良好。電動三輪車產品涉及貨運車、休閑觀光車、助殘車、沙灘車、太陽能電動車三輪車等多個車種。
相對于電動兩輪車來說,電動三輪車產業發展前景及空間更加廣闊,起步晚,市場并未全面開發;產品仍處于較低水平,整體質量與功能還有待于提高;政策層面上,行業標準問題懸而未決;就企業而言,多為中小投資型,在資金、技術、渠道、營銷等方面的積淀仍顯不夠,也并未形成實力雄厚的領導品牌,品牌格局并未形成穩定局面。
雖然如此,迅速擴大的市場空間為電動三輪車企業提供了快速發展的可能,而電動三輪車產品憑借其環保、節能、便捷、實用的優點,在各地區特別是鄉鎮、農村市場迅猛增長,而像旅游觀光車等特種車,也被應用于各個領域,并起著越來越重要的作用。
最近幾年屬于電動三輪車蓬勃發展的關鍵時刻,預計2011年全國電動三輪車行業總銷量將達到500萬輛以上。
電動三輪車行業起步較晚,競爭相對并不激烈,然而與前幾年相比,近幾年由于行業發展增速,企業數量也隨之急速增長。目前,全國共有電動三輪車品牌廠家200余家,規模相對較大的企業有:金彭、宇峰、百事利、平安人家、淮海、福田、速利達、豐收、帥克、合旺牛、大安、富爾沃、普田、常力等。
就銷量上來說,目前年產量接近十萬輛或超過十萬輛的企業有三家左右,分別是宇鋒、金彭與百事利,年產量在五萬輛左右的企業約有十多家,包括平安人家、步步先、淮海、福田、速利達、豐收、帥克、合旺牛、大安、富爾沃、普天、常力等,另外,全國各區域分布著眾多中小型電動三輪車企業,如美時達、萬吉、綠能達、金源、阿拉奇、蒙格馬、達爾福等。
由于行業仍處于生長期階段,現有電動三輪車企業發展勢頭良好,而更多的企業躋身到這一行業中來,其中包括摩托車企業、電動車企業以及自行車企業等。另一方面市場的不成熟也導致了行業內目前仍未出現實力明顯領先的企業與品牌,電動三輪車行業品牌格局并未形成,而目前的基本格局也只是一個暫時的,并不穩定的格局,在行業迅速發展的近一兩年內,這一格局將有可能被多次改變。
目前來說,三大板塊內的所有企業,包括其他區域的電動三輪車企業都處于擴大規模中。2005年至今,電動三輪車產業出現井噴狀態,其發展形勢猶如五年前的電動自行車行業。市場的迅速增長給企業帶來巨大機會,同時也成為品牌突圍的最佳時機,預計在三年之內,將會陸續有更多的企業進入到這一行業,電動三輪車行業的企業數量將成倍增長,而行業品牌格局在產業規模的持續擴張以及行業洗牌的雙重作用下將逐漸清晰,并形成相對穩定的狀態。
近十年間,電動三輪車行業在各區域的發展程度各不相同,而總體上來說,已形成了三大主力板塊,江蘇豐縣板塊、河南商丘板塊,以及江蘇常州板塊,這三大板塊奠定了目前中國電動三輪車行業的基本格局,占據了整個行業90%左右的市場份額。
江蘇豐縣是三大板塊中實力最為雄厚的板塊,占據了全國60%以上市場份額,代表企業有百事利、速利達、富爾沃、平安人家等。豐縣擁有200多家企業從事電動三輪車的裝配、零部件生產等,其中整車生產企業有80多家,配件生產企業120余家。
豐縣電動三輪車產品銷往全國各地,目前除西藏、澳門、香港、臺灣外,國內其他所有省、直轄市、自治區都有豐縣產的電動三輪車,并出口到馬來西亞、新加坡、印度、孟加拉、沙特、俄羅斯等十幾個國家。豐縣電動三輪車產業的崛起歸結起來有兩大原因,一是民營資本的介入,各企業自身發憤圖強,另一方面則是當地政府對這一產業的政策支持。今后,豐縣還將繼續向前邁進,成為全國最大、實力最強的電動車研發、生產基地。據初步統計,豐縣板塊2010年預計產量將達到200萬輛左右。
今年,豐縣又上馬了幾個較成熟企業的大項目:投資1億元、建成后可年產20萬輛整車、30萬套電機、車架、車廂的徐州吉爾電動車有限公司開工建設;投資1.2億元的徐州速利達公司年產25萬輛電動車、50萬套電機及配件的三期擴建項目。
河南商丘是另一個重要的電動三輪車生產基地,年產30萬輛電動三輪車,而且各企業正加緊擴大規模,代表企業有世紀泰美車業有限公司、中山電動車廠、白天鵝車業、清大快鳥車業等。據統計,目前,商丘市共有電動三輪車生產企業30多家,并已有4家企業年產量超過1萬輛,其中中山電動車廠年產量達3萬多輛,而世紀泰美車業有限公司則以年產7萬輛的規模占據全國領先地位。
其次是常州板塊,常州擁有規模電動三輪車企業近百家,其生產的電動三輪車產品占據整個行業產銷量的15%左右,代表企業有宇鋒、常力等。
渠道格局
對于一般的城鄉居民特別是廣大中老年來說,電動三輪車無噪音、無污染、安全節能、既能載人又能載物,受到了這部分人的青睞。介于電動三輪車的這些特殊性能,其市場主要集中于鄉鎮及農村,因此其渠道分布也大多集中于縣城或鄉鎮。
對于特殊用途的特種三輪車來說,由于是應用到特殊領域,一般由特定組織或集團從供應商手中直接提貨,中間并不存在經銷商環節,這也是由特種三輪車應用范圍的局限所決定的。
對于普通電動三輪車,從經營模式上來看,目前電動三輪車行業的專營店并不多見,而大型超市、賣場等也少有電動三輪車的鋪貨,廠家一般采取的是尋找經營電動兩輪車的經銷商來進行順帶銷售,電動三輪車在多數經銷商經營的產品結構里,一般只占小部分,除了少數市場之外,大多數市場上電動三輪車的銷量遠遠落后于電動自行車,這也是經銷商采取順帶銷售模式的原因之一。
由此看來,電動三輪車行業的渠道模式仍然處于非常低的水平,也并未形成主流渠道。各種零散的銷售網點雖已建立,但并不穩定,終端也未出現如電動自行車行業一樣的大經銷商和樣板市場。總得說來,電動三輪車行業目前仍處在只關注生產的初級階段,而針對終端銷售市場的營銷并未引起行業內的足夠重視。
據了解,截止目前,淮海、金彭等行業知名品牌已經在某些區域建設起了品牌專賣店,行業的渠道格局將得到提升,專營店、大賣場、大型超市等銷售模式將在今后幾年內逐漸普遍起來,電動三輪車渠道格局也將迎來新局面。
產品格局
與電動兩輪車一樣,電動三輪車也具有多種車種與車型。車種上來說,大致可分為普通電動三輪車和特種車,其中特種車包括旅游觀光車、助殘車、載客三輪車、電動垃圾車、沙灘車等,根據功率大小,又可分為單電瓶三輪車和多電瓶三輪車。
從款式上來說,可分為標準型、多功能型和豪華型三種。1、標準型:此類電動車電機功率一般為150W,特點是造型簡潔流暢,續行里程在40km~50km,操作簡便,價格適中,售價在2000元~2600元左右,較適合上下班距離較長,工作、生活有一定機動性的用戶使用。2、多功能型:此類電動車一般是在標準型基礎上增加前叉避震、鞍座避震、前照燈、電喇叭等,它的特點是功能較多,騎行時比較舒適,夜間使用也比較方便,價格一般在2500元~3000元左右。3、豪華型:此類電動車的特點是造型比較新穎豪華,功能更全,通常在車把上增設儀表板,以顯示速度、里程、電壓、電量等,有的還裝有轉向燈、語言提示、后視鏡、工具箱、安全網等,價位通常在3000元~3400元左右。
款式上,與電動兩輪車行業相似,由于電動三輪車行業發展的不成熟,研發、制造技術并未構成所有企業自主研發與生產的條件,因此,在行業中普遍存在著仿冒的現象。據行業內某些企業透露,行業中一款新品推出之后,少則十多天,多則一兩個月之內,必定會在多個廠家推出的車款中看到同樣的車型。設計人才的短缺,技術能力的相對落后以及開發新品的成本增加等多種因素,使得電動三輪車行業在產品的創新上顯得舉步維艱。價格上,由于今年的特殊形勢,電動三輪車行業出現了價格戰的苗頭,整車利潤開始全面下滑,市場競爭中價格逐漸成為至關重要的因素。據有關人士透露,2007年的時候,一輛電動三輪車的毛利還處于300元左右的水平,屬于正常水平,而到了2008年,整體價格下降,一輛車的毛利下降到200元左右,而到了2009年,毛利就降到了150元左右,今年,價格持續下滑,每輛車的毛利只有100元左右,凈利潤更是只有三四十元上下。
影響因素
目前的電動三輪車行業的發展仍處于爆發式增長階段,然而在這爆發式增長的過程中,存在著各種因素推動著行業進步,同樣也存在著各種因素阻礙著行業發展。那么,電動三輪車行業的發展具體與哪些方面有關呢?
首先是自行車、電動車行業的整體技術水平。電動三輪車是自行車與電動車以及摩托車的結合體,因此,任何自行車、電動車、摩托車行業內的技術創新都將影響到電動三輪車行業的發展,可以說,在技術上,這幾個行業是相互依存、共同存在的。
其次是政策因素。政府對當地電動三輪車產業的有利支持是三大板塊發展迅速的重要原因之一,好的政策使得行業發展順風順水,同樣的,一個不好的政策也將會為行業發展帶來致命性影響。2009年行業內炒得異常火爆的電摩新國標給電動自行車行業帶來巨大阻力,同時也為電動三輪車行業造成了嚴重的后果,所幸的是,在各方壓力之下,新國標得以暫緩,電動三輪車行業得以持續發展。而最近幾年國際上流行的低碳、環保的概念,為電動兩輪車、三輪車,甚至是四輪車在國內的發展帶來了契機,電動車替代燃油車成為趨勢。
再次是城鄉與農村的經濟發展狀況。眾所周知,電動三輪車更多的承載的是貨運功能,當地的農業、商業的發展狀況將直接影響到電動三輪車的銷量。從全國電動三輪車銷售的幾個重點區域看來,也印證了這一點。
趨勢預測
產品發展趨勢上,隨著電動三輪車市場的不斷擴大,電動三輪車產品也將得到進一步提升。由于面對的大多是農村市場,考慮到農村交通狀況的復雜性,電動三輪車必定需要比電動自行車產品更加堅固耐用,并適合在各種復雜地形下騎行;其次,由于很多時候電動三輪車承載了貨運和載人的功能,因此其在載重上也要求較高;再次,電動三輪車在貨運和載人的過程中,一般需要行駛路程較遠,因此三輪車的續行里程需要達到一定要求。
另外,除了普通電動三輪車之外,特種電動三輪車承載了更多特殊的功能,如旅游觀光、垃圾清掃、助殘等。特種車的特殊用途決定了其研發與制造需要更具創新,因此,在特種三輪車發展的過程中,功能的創新成為主要趨勢。
價格上,隨著行業經歷爆發期,以及價格戰的洗禮之后,品牌格局逐漸清晰,各企業將會將發展重點轉移到產品上來,注重提升產品品質。而目前處于低位的產品利潤也將逐漸得到提升,產品將走上高質、高價的道路上來。
渠道上,隨著行業的發展,目前這種順帶銷售的渠道模式將會得到改變,隨之而來的是大型專營店、大賣場、連鎖銷售的模式,而電動三輪車經銷商也會逐漸形成專業的電動三輪車銷售。
最后是售后服務方面,目前電動三輪車行業在售后服務上投入較少,企業考慮更多的是如何生產出更多的產品和銷售更多的產品,沒有將售后服務看成是發展的關鍵因素。今后,電動三輪車的售后服務隨著經營模式的變化也將產生大的改變,專業、高效的售后服務是行業發展的需要,也是企業發展所必備的軟實力。
結語:
隨著國際油價的不斷上漲、農村道路的不斷改善和農民收入的逐漸提高,符合國家新能源產業政策的一批產業將有很大的發展空間。據預測,幾年之內,中國電動自行車的保有量將達到3億輛左右,而電動三輪車的保有量也將以千萬輛來計算。廣闊的市場留給了電動三輪車行業非常可觀的發展空間,目前電動三輪車三大板塊的增長速度日益加快,而各地政府對電動三輪車這種涉及到百姓生產生活的產業的支持,也使得行業的發展前景一片光明,相信幾年后的中國電動三輪車產業將會呈現出一個全新的局面。